Cómo hacer un presupuesto: ejemplos, plantillas y tipos
Cómo hacer un presupuesto: ejemplos, plantillas y tipos

Cómo hacer un presupuesto: ejemplos, plantillas y tipos

07/01/2020

Shutterstock Bakhtiar Zein

07/01/2020
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Shutterstock Bakhtiar Zein

Si eres emprendedor, trabajas como freelance o tienes un negocio (online o f√≠sico), seguro que en alg√ļn momento te has planteado c√≥mo elaborar un presupuesto para ofrecer tus servicios.

La entrega del presupuesto y su consiguiente aceptación por parte del cliente es una de las etapas cruciales a la hora de cerrar la venta de un servicio.

Por ese motivo, cuando entregues tu presupuesto, debes mostrar tu mejor cara, tu lado m√°s profesional.

(Te sorprendería la de clientes que han aceptado mi presupuesto y no los de la competencia solo por la forma de presentar mi propuesta).

Por lo tanto, para ofrecer un servicio de calidad como freelance debes cuidar todos los detalles, desde que el cliente se pone en contacto contigo hasta que acepta tu presupuesto y empez√°is a trabajar juntos.

Qué es presupuesto


Un presupuesto es el documento donde el profesional le hace una propuesta al cliente que quiere contratar sus servicios.

En este documento el profesional especifica de manera detallada todos los detalles y características que incluye dicho servicio, así como plazos de entrega e importe a pagar.

Es decir, en el presupuesto debe quedar claro en qué consiste exactamente el servicio que el cliente va a contratar, qué características incluye, los tiempos o calendario de actividad y la cantidad a abonar.

Esos serían los datos imprescindibles, aunque más adelante te explicaré qué datos partes debes incluir en tu presupuesto.

Tipos de presupuestos


A la hora de hablar de los tipos de presupuestos, hay que destacar que existen varias modalidad, pero me voy a centrar en los que hacen referencias a emprendedores, profesionales y freelances.

Así, voy a mencionar tres tipos de presupuesto diferentes:

#1 Presupuesto flexibles

Este tipo de presupuesto est√° abierto a posibles modificaciones, cambios o ampliaciones tanto en el servicio como en el presupuesto.

No te lo recomiendo si trabajas como profesional ofreciendo tus servicios a terceros.

#2 Presupuestos fijos

Por contra, este tipo de presupuesto es cerrado y no admite cambios, ampliaciones o modificaciones en el servicio.

Es la modalidad que yo utilizo y te recomiendo si eres freelance.

Como consejo, define muy bien las características de tu servicio, así como tus tarifas, para que luego no haya sorpresas.

(Te sorprendería la cantidad de clientes que te van a pedir extras que no tienen contratados por el mismo precio, sin querer pagar más).

En mi caso, si el cliente quiere ampliar las características del servicio una vez hemos empezado a trabajar, no hay problema.

¬ŅQu√© hago en ese caso?

Muy sencillo. Amplío el presupuesto con un anexo o se hace uno nuevo incluyendo esos extras.

#3 Presupuestos a corto / largo plazo

Otro tipos de presupuestos son los que están condiciones por la duración de su validez o el tiempo estimado para la prestación del servicio.

En este caso, encontramos dos opciones: presupuestos a corto y a largo plazo.

Como consejo, te sugiero incluir en el presupuesto el período de validez del mismo.

Cómo hacer un presupuesto: partes imprescindibles


Llegados a este punto, seguro que est√°s haciendo preguntas del tipo ¬Ņc√≥mo hago mi presupuesto? ¬Ņqu√© tengo que incluir?

No te preocupes, aquí te voy a contar todas las partes que puedes incluir.

He querido resumir las que considero fundamentales a la hora de elaborar un presupuesto, que son las siguientes:

  • Introducci√≥n / Bienvenida. Es la portada de tu presupuesto, la primera impresi√≥n que se lleva el posible cliente. A m√≠ me gusta poner aqu√≠ su nombre para personalizar cada propuesta.
  • Presentaci√≥n. Habla un poco de ti, de tu experiencia, tus puntos fuertes, etc. Nadie mejor que t√ļ para venderte. No te extiendas demasiado, no es un curriculum. Con unas l√≠neas que hablen bien de ti es suficiente.
  • Servicios. Muestra qu√© haces, qu√© servicios prestas y c√≥mo ayudar a tus clientes.
  • Metodolog√≠a. Cuenta c√≥mo lo haces, cu√°l es tu forma de trabajo. Debes explicarle al cliente en qu√© consiste el proceso de trabajo cuando contrate tu servicio.
  • Portfolio / Clientes satisfechos. Incluye logos de antiguos clientes, e incluso ejemplos de tus trabajos. Son un aval que da mucha confianza.
  • Propuesta. Esta es una de las partes m√°s importantes, aqu√≠ le haces tu propuesta al cliente en funci√≥n de sus necesidades espec√≠ficas. Es decir, en la propuesta debes recoger todos los detalles y caracter√≠sticas del servicio que le vas a ofrecer.
  • Presupuesto. La parte econ√≥mica, cu√°nto cuestan tus servicios, cu√°les son tus tarifas u honorarios.
  • Condiciones. Muy importante tambi√©n. Debes dejar claro qu√© incluye y qu√© no incluye tu servicio, la forma de pago y facturaci√≥n, las condiciones de devoluci√≥n, revisiones si eres dise√Īador, etc.
  • Cierre. No te olvides despedirte de tu posible cliente. Pon una frase motivadora, una fotograf√≠a creativa o simplemente tus datos de contacto, pero cierra bien tu presupuesto.

Por supuesto, no es necesario que las incluyas todas. Simplemente quería presentarte todas las opciones disponibles.

Adem√°s, seguro que hay algunas m√°s. Se trata de que seas creativo a la hora de presentar tu propuesta + presupuesto al cliente y convencerle ūüôā

Ejemplos de presupuesto si trabajas como freelance


Ahora que ya sabes cuáles son las partes que no pueden faltar en un presupuesto, he recopilado varios ejemplos reales de colegas de profesión.

De esta forma, puedes ver c√≥mo son los presupuestos que entregan a sus clientes diferentes tipos de profesionales: fot√≥grafos, SEOs, copywriters, CMs, dise√Īadores...

Diego Artola

Diego Artola es copywriter y utiliza una herramienta online (betterproposals.io) para generar sus presupuestos y envi√°rselos a sus clientes.

Aquí puedes ver un ejemplo de cómo es su presupuesto.

Cómo hacer un presupuesto: Diego Artola

Hugo Cotro

Hugo Cotro es consultor y asesor en marketing online y, como puedes ver en su presupuesto, incluye varias opciones o packs diferentes para sus servicios: b√°sico, profesional y premium.

Cómo hacer un presupuesto: Hugo Cotro

Satur Gal√°n

Satur Gal√°n es consultor SEO y de marketing online. De su presupuesto destaco las diferentes fases de trabajo que ha establecido para sus servicios.

Además, me gustan mucho las tablas que utiliza para mostrar las características y la parte económica del servicio.

Aquí puedes ver su modelo de presupuesto.

Cómo hacer un presupuesto: Satur Galán

Charo Guijarro

Charo Guijarro es fotógrafa y la autora de la mayoría de las fotos que puedes ver en esta web.

En su caso, también ofrece diferentes opciones y packs a sus clientes, cada uno con unas características y precio diferentes.

Aquí puedes ver su ejemplo de presupuesto:

Cómo hacer un presupuesto: Charo Guijarro

Almudena Morales

Mi amiga Almudena Morales nos trae un ejemplo de presupuesto para una estrategia de marketing online completa.

Su propuesta incluye varias partes: dise√Īo web + ecommerce, estrategia de visibilidad (SEO y redes sociales), campa√Īa de publicidad en Facebook y dise√Īo de identidad corporativa.

Cómo hacer un presupuesto: Almudena Morales

Mi presupuesto

En mi caso, utilizo una plantilla que dise√Ī√© hace tiempo y modifico seg√ļn las necesidades de cada proyecto y / o cliente.

Aquí puedes ver un ejemplo de cómo es mi presupuesto:

C√≥mo hacer un presupuesto: ejemplo Max Camu√Īas

Plantillas para hacer tus presupuestos (descargables)


Por √ļltimo, no quer√≠a cerrar el post sin dejarte varias plantillas para que hagas tus propios presupuestos.

Est√°n disponibles en formato Office (Excel y Power Point). Para usarlas solo tienes que descargarlas y personalizarlas con el branding de tu negocio.

Espero que todas estas recomendaciones, ejemplos y plantillas te sean de mucha utilidad a la hora de elaborar presupuestos para tus futuros clientes ūüėČ

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ūüďĚ C√≥mo hacer un presupuesto: ejemplos, plantillas y tipos
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ūüďĚ C√≥mo hacer un presupuesto: ejemplos, plantillas y tipos
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Te explico cómo hacer un presupuesto. Descarga gratis estos ejemplos, plantillas y modelos para crear presupuestos personalizados.
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Max Camu√Īas
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26 Comentarios

  1. Marcos

    Grandioso. Brillante y muy √ļtil para los freelance que empiezan y no saben ni c√≥mo presentarse al cliente...

    Gracias Max por este contenido tan profesional.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Muchas gracias a ti por comentar y por la rapidez ūüėÄ

      Un abrazo Marcos!

      Responder
  2. Bego Romero

    Enhorabuena por el post Max, esto es algo que poca gente muestra y que puede dar muchas ideas a quienes est√°n empezando.
    Un abrazo!!

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Muchas gracias Bego!

      Si quieres mandarme tu ejemplo de presupuesto, p√°samelo y lo a√Īado encantado ūüôā

      Responder
  3. Galaad

    Grande Max.

    Precisamente ayer un colega me ech√≥ un cable sobre c√≥mo hacer una propuesta de proyecto web para un cliente m√≠o. Y la verdad es que t√ļ hilas muy fino con ejemplos y todo.

    Como siempre, muchas gracias por tu aporte y experiencia.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Muchas gracias Galaad!

      Cuando est√°s empezando, suele ser complicado elaborar presupuestos y sobre todo poner precio a tu tiempo y servicios (aunque eso da para un post muy extenso).

      Me alegro de que te sirva ūüôā

      Responder
  4. RaMGoN

    Muy bueno el post Max, poco tratado el tema y que sin duda me parece interesante para coger ideas. Alguna seguramente te coja para a√Īadir a los m√≠os. Gracias.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Hola se√Īor RaMGoN,

      Con la de a√Īos que llevas en esto, seguro que no necesitas estas ideas ūüėõ

      Un abrazo!

      Responder
  5. Rafael Perez Revilla

    Max, articulo muy interesante.

    Como siempre contenido versado sobre la pr√°ctica y no la teoria ūüôā

    Responder
  6. Marta Aguirre

    Gracias por la informaci√≥n y plantillas de presupuestos, me han sido muy √ļtiles. Gracias infinitas por compartir tus conocimientos desinteresadamente

    Responder
  7. Isa García

    Enhorabuena Max, me ha encantado el post. Para todos los que estamos empezando en este mundillo es algo que nos viene genial, asi que.. ¡muchas gracias por aportar tantísimo valor!

    Responder
  8. Enrique Camba

    Buscando ideas para desarrollar un nuevo dise√Īo de presupuesto y te encuentro por aqu√≠ a trav√©s de las SERP's. ¬°Grande Max! gracias por poner a disposici√≥n de los dem√°s plantillas para presupuestos.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Hola Enrique,

      Me alegro de que te sean √ļtiles las plantillas! Gracias por comentar ūüėČ

      Saludos

      Responder
  9. Bego√Īa

    Muchísimas gracias por toda esta información.
    Me estoy organizando para que lo que hacía de gratis o con una propina se profesionalice y dedicarme a ello.
    Sin quererlo me he formado en el mundo del marketing online, aunque toda mi carrera profesional ha sido la de investigadora ( soy Doctora en Neurociencias), por eso este tipo de informaciones para mi son oro, ya que para mi la mejor formación es la del experto que trabaja todos los días en el campo que te quieres formar.
    LLevo tiempo queriendo escribirte alg√ļn comentario y darte las gracias por todo lo que aportas, que aunque no seas consciente, para mi eres uno de mis gu√≠as de referencia.
    Muchas gracias por tu trabajo, ¬°¬°me encanta!!
    Un saludo.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Much√≠simas gracias por tu comentario, Bego√Īa ¬°Qu√© bonito! Me ha emocionado, de verdad ‚̧ԳŹÔłŹ

      El hecho de poder ayudar a personas que quieren emprender o est√°n empezando es toda una recompensa.

      Espero que llegues a profesionar tu idea y acabes dedic√°ndote a ello.

      Te deseo mucha suerte y aquí me tienes para lo que necesites.

      ¬°Un abrazo!

      Responder
  10. Emilio García

    ¡Hola Max! Debo admitir que odio los papeleos y me como mucho la cabeza con esto de la preparación de presupuestos porque quiero hacerlo lo mejor posible...
    Cuál es mi sorpresa cuando te veo por las SERPs, y no solo eso, si no que me das justo lo que necesito. La plantilla que has hecho para que tengamos de base me ha venido de perlas. De verdad, no sabes lo que me ha ayudado, porque me veía perdido y, aunque tenía una idea de cómo hacerla, tener la tuya de inspiración me ha venido genial. Menos mal que te he encontrado!!!
    Un abrazo grande. Gracias por el contenido que compartes, y a ver si nos vemos el a√Īo que viene en alg√ļn eventillo! ūüôā

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Hola Emilio,

      ¬°Que ilusi√≥n verte por aqu√≠! Si alguien como t√ļ me ha encontrado en Google entre cientos de entradas es que algo estoy haciendo bien ?

      Me alegro un montón de que te sirvan mis plantillas. Si necesitas cualquier cosa, aquí me tienes ?

      Te mando un abrazo y a ver si volvemos a vernos pronto.

      Responder
      • Emilio Garc√≠a

        ¡Claro que sí, Max!
        Un abrazo enorme!!

        Responder
  11. Pedro Quezada

    Gracias por el contenido! Estoy usando el modelo PPT pues era justo lo que necesitaba para ahorrar tiempo! Lo felicito por las respuestas positivas!

    Responder
  12. Marco

    Hola Max, estoy descubriendo tu blog y me parece muy bueno e interesante.

    Sin embargo, me gustaría saber qué opinas acerca de primero enviar un documento PDF explicando quién soy, qué hago, qué no hago, etc. (que funcione como filtro) y a quienes encuentren afinidad conmigo enviarles una propuesta con presupuesto utilizando una plantilla como las que presentas aquí.

    Personalmente lo pens√© hacer as√≠ ya que a√ļn no tengo sitio web pero recibo consultas por medio de otros anuncios publicitarios directamente en mi e-mail.

    Gracias, éxitos y saludos.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Hola Marco,

      Me parece buena idea si todavía no tienes página web. Como forma de presentación me gusta.

      Gracias por pasarte y comentar.

      Saludos

      Responder
  13. Ana

    Me ha gustado mucho el artículo.
    Lo he leído hoy mismo que tenía que elaborar un presupuesto de formación, sin tener ni idea de por dónde empezar, y me ha servido un montón.

    He usado tus ideas para tener claras las partes que no ten√≠an que faltar en el presupuesto, y despu√©s la aplicaci√≥n Canva para el dise√Īo, y me ha quedado bastante bien.

    Muchas gracias por compartir.

    Responder
    • Max Camu√Īas

      Hola Ana,

      Me alegro un montón de que te hayan servido tanto los consejos como los ejemplos.

      Te deseo mucha suerte con el proyecto.

      Gracias por dejar tu comentario ūüôā

      Responder

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